一次飞船意外，长着黑人样子的异星兄弟（乔•莫顿 Joe Morton 饰）坠落在纽约，他能听懂地球人类的语言，却不会说。幸好在纽约不会说英语的黑人一大把，所以他也没引起人们注意。由于不懂地球规矩，他闹了很多笑话。当他学着别人从水果店老板的收银机那里拿钱时，引来了警察。落荒而逃的他在酒吧里展现了修理游戏机的绝活，在社工的帮助下找到了一份维修工的工作。 　　一次参观美国博物馆时，他对照着奴隶的照片向人...

菲奥里（珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰）在很小的时候就失去了母亲，一直和祖父过着相依为命的生活。关于菲奥里的家族一直流传着一个传说，他们的祖先莱姆（Gerald Rooney 饰）在罗恩岛遇见了一只水妖，当水妖褪下了妖怪的皮囊后，里面走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮，和诺拉坠入了情网，两人结婚后生下了好几个孩子。 　　有一天，诺拉发现了被丈夫藏起来的皮，于是她决定要返回...

1950 年代，阿拉巴马州的 Honeydripper juke 联合店的老板发现他的生意正在下滑，并且违背了他更好的判断，他聘请了一位年轻的电吉他手，在收获季节进行最后的努力以吸引人群。...