小狐狸克莱是来自太阳王国的使者，奉命去寻找传说中的精灵力量。在古老的森林里，克莱遇见了同样也身为使者的小熊布诺，刚开始，他们视彼此为竞争者，对对方充满了戒备，但在经历了几番的危险和意外之后，布诺和克莱对彼此渐渐卸下了心防，缔结了深厚的友谊。森林之外的世界已经被好战的巨人占据了，如今，巨人侵略的魔爪开始伸向古老森林。能够拯救森林的唯一希望，就是强大的精灵力量。终于，从巨鸟那里，布诺和克莱得到了精灵力...

荣获动画界最高荣誉——法国安锡动画影展首奖。童真如何面对成长的苦涩与世界的现实？宛如巴西版的囧男孩，一家务农生活穷苦却过得快乐。然而为求谋生，父亲只得离乡出外谋生。小男孩不忍母亲伤心，踏上寻父的大冒险旅程。沿途光怪陆离的人事，城乡风景，媒体，贪婪嘴脸的美国老板与压榨扁瘦得劳动者，美丽又悲伤的世界景象。...